التدفقات العالمية: علاقاتٌ تعزز الترابط في عالمنا المعاصر

يشكل الترابط إحدى السمات الأساسية لعالمنا، والذي تتصل مناطقه المختلفة من خلال الحركة الدولية للبضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والبيانات والأفكار. وترتكز سلاسل القيمة العالمية على هذه التدفقات، مما يساعد على إنشاء عالم أكثر ازدهارًا. ولكن تشير تقديرات البعض إلى تراجع العولمة نتيجة لأزمة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على مدى أعوام طويلة. وتوصّل تحليل جديد صادر عن مركز ماكنزي العالمي للأبحاث إلى حقيقةٍ أكثر دقة تتمثل في حفاظ العالم على ترابطه الوثيق، حيث أظهرت التدفقات مرونة عالية في مواجهة الاضطرابات التي شهدناها مؤخرًا. كما تعجز جميع المناطق العالمية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بمفردها، لذلك يتمثل التحدي في الاستفادة من منافع هذا الترابط، مع إدارة المخاطر والجوانب السلبية للمنهجيات الاتكالية، ولا سيما في الحالات التي تتركز فيها المنتجات ضمن مناطق إنتاجها الأصلية.

وتقدّم هذه الدراسة البحثية الجديدة نظرةً وافيةً على التدفقات التي تدعم التكامل العالمي، وتوفر تقييمًا لمخاطر الترابط وتركّز العمليات*، وتوضح الدور المهم الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في ذلك. وتستند الدراسة إلى تقييم شامل لتدفقات التجارة (30 سلسلة قيمة عالمية تغطي الموارد والسلع المصنّعة والخدمات)، ورأس المال، والأفراد، والمنتجات والخدمات غير المادية، بالإضافة إلى تقديم تحليلات تغطي حوالي 6 آلاف منتج يتم تداوله حول العالم.

أشارت دراسات مركز ماكنزي العالمي للأبحاث منذ بداية العقد الماضي إلى دور تدفقات التجارة والأفراد ورؤوس الأموال والبيانات في تعزيز ترابط العالم. وشهد العقد الماضي ظهور تدفقات جديدة مرتبطة بالمعارف والمهارات إلى الواجهة.

ويستفيد نمو التدفقات العالمية اليوم من المنتجات غير المادية والخدمات والمواهب. وحلت هذه الموارد في موقع الصدارة محل السلع التجارية، والتي استقر نموها كجزء من الاقتصاد العالمي خلال عام 2008 بعد 30 عامًا من النمو السريع. وحققت تدفقات الخدمات والطلاب الدوليين والملكية الفكرية نموًا أسرع بمعدل الضعف تقريبًا بالمقارنة مع تدفقات السلع بين عامي 2010-2019. ويعود معدل النمو الأسرع في مجال الخدمات إلى الخدمات كثيفة المعرفة، بما في ذلك الخدمات المهنية، والخدمات الحكومية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات. بينما سجلت تدفقات البيانات نموًا سنويًا بنسبة 50% تقريبًا (الشكل 1).

وعلى الرغم من الاضطرابات التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، حققت معظم التدفقات العالمية نموًا مستمرًا، ومتسارعًا في بعض الحالات، خلال عامي 2020 و2021. وازدادت تدفقات المنتجات غير المادية والتجارة ورؤوس الأموال بشكل عام، وشكلت مرونتها النسبية عاملًا أساسيًا في التغلب على الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية. ووصلت تدفقات البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأتاحت إمكانية العمل عن بُعد ومواصلة العمليات التشغيلية للشركات في وقت توقفت خلاله حركة السفر في معظم أنحاء العالم. ووفرت تجارة السلع المصنّعة إمكانية الحفاظ على مستويات الاستهلاك، والقدرة على تجاوز الاضطرابات الحاصلة في قواعد الإنتاج المحلية. وعلى سبيل المثال، نجحت سلاسل التوريد الآسيوية في تعويض الانخفاض الحاصل في سلاسل التوريد الغربية خلال العام 2020. وارتفعت تجارة السلع المصنّعة إلى مستويات قياسية في عام 2021، على الرغم من الاضطرابات الجديدة في سلاسل التوريد، وحتى مع زيادة الطلب على تلك السلع نتيجة نمو الإنفاق الاستهلاكي. ووصل الطلب على السلع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تحوّل إنفاق المستهلكين من الخدمات نحو السلع أثناء فترات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. ومن المتوقع لتجارة السلع أن تنمو في عام 2022 بسرعة أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الاضطرابات الجديدة التي يشهدها العالم.

تستورد كل منطقة 25% أو أكثر (من حيث القيمة المضافة) من نوع واحد على الأقل من الموارد أو السلع المصنّعة التي تحتاجها، وغالبًا ما تزيد النسبة كثيرًا عن ذلك (الشكل 2).

• وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها الصين، أكبر مصدّر عالمي للسلع المصنّعة بشكل عام، وأكبر مزوّد للأجهزة الإلكترونية، ولكنها تستورد بالمقابل أكثر من 25% من احتياجاتها من موارد الطاقة، بالإضافة إلى السلع الوسيطة الرئيسية. وتعتمد الصين والهند بشكل أساسي على موارد الطاقة المستوردة من منطقة الشرق الأوسط وروسيا. كما تستورد الصين ما يزيد على 25% من احتياجاتها من المعادن؛ حيث تمتد أكبر ممرات توريد المعادن في العالم من أستراليا والبرازيل وتشيلي وجنوب أفريقيا لتوفير المواد الأولية للعمليات الصناعية في الصين. وتوفر أوروبا وأمريكا الشمالية الكثير من الآلات المتطورة والمعارف الفنية غير المادية التي تدعم إنتاج التقنيات المتقدمة مثل أشباه الموصلات.
• تمثّل مجموعة الثلاثين الأوروبية إحدى مناطق التصنيع الرائدة، ولكنها تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من موارد الطاقة. وشكلت روسيا قبل عام 2022 أكبر مصدر لإمدادات الطاقة إلى منطقة مجموعة الثلاثين الأوروبية. وتحاول الاقتصادات الأوروبية، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية العام 2022، تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا. كما تعتمد القارة الأوروبية على دول ومناطق أخرى لتلبية احتياجات محددة لقطاعها الصناعي. فعلى سبيل المثال، وبينما تمثّل منطقة مجموعة الثلاثين الأوروبية المصدّر الأبرز للمستحضرات الصيدلانية، فإنها تعتمد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحصول على المواد الأساسية اللازمة للمكونات الصيدلانية.
• تشكّل المناطق الغنية بالموارد الأولية، ولا سيما أوروبا الشرقية ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، أحد أهم مستوردي السلع المصنّعة والخدمات. وتستورد هذه المناطق السلع المصنّعة بمعدل متساوٍ تقريبًا من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الثلاثين الأوروبية. وتمثّل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشريك الأكبر لهذه المناطق في مجال تدفقات الأجهزة الإلكترونية والمنسوجات والمعادن الأساسية، بينما تشكّل مجموعة الثلاثين الأوروبية أكبر شريك لها فيما يتعلق بالأدوية والآلات. وغالبًا ما تكون المناطق الغنية بالموارد من أبرز المستوردين لبعض أنواع الموارد الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكبر مصدّر لموارد الطاقة، ولكنها تعتمد على مناطق أخرى في استيراد أكثر من 60% من المحاصيل الرئيسية لتلبية احتياجاتها الغذائية. وكانت روسيا وأوكرانيا، في الفترة السابقة للغزو الروسي، مسؤولتين عن تدفق أحجام كبيرة من هذه السلع إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في أمريكا اللاتينية، فتُعد البرازيل والأرجنتين من أكبر مصدري الحبوب في العالم، ولكنهما تعتمدان على تدفقات الأسمدة من باقي أنحاء العالم. كما تحصل الدولتان على أكثر من 50% من وارداتهما من مادة البوتاس من روسيا وبيلاروسيا.
• تعد أمريكا الشمالية من أهم مستوردي السلع المصنّعة والموارد المعدنية، وتشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ شريكها الأساسي للحصول على هذه الواردات. وتستورد أمريكا الشمالية حوالي 15% من احتياجاتها من الإلكترونيات الاستهلاكية، وتشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المصدر الأساسي لحوالي 85% من هذه الواردات، والتي تتوزع بشكل متساوٍ تقريبًا بين الصين والاقتصادات الأخرى في المنطقة. كما تستورد أمريكا الشمالية حوالي 10% من احتياجاتها الاستهلاكية من المعادن، حيث تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى شريكها الأبرز لتوريد هذه الاحتياجات. ويتجلى اعتماد أمريكا الشمالية على الواردات من المعادن بوضوح عند تناول هذا الموضوع بدقة أكبر. وعلى سبيل المثال، تستورد الولايات المتحدة أكثر من 70% من احتياجاتها الاستهلاكية مما يزيد على 30 سلعة معدنية.

يتخذ مفهوم التركّز أشكالًا عديدة، ولكن يبقى مضمونه واحدًا. وغالبًا ما يعكس التركيز مزايا التخصص الذي يتيح مكاسب كبيرة من ناحية الكفاءة. ولكن يمكن أن يؤدي انقطاع التدفقات التجارية المركّزة إلى حدوث اضطرابات معقّدة، ولا سيما عند صعوبة استبدالها خلال فترة قصيرة من الزمن.

وتشير تحليلات مركز ماكنزي العالمي للأبحاث، والتي شملت حوالي 6 آلاف منتج يتم تداوله عالميًا (بما في ذلك الموارد والسلع المصنّعة)، إلى أن المنتجات التي تتركز في عدد قليل من المناطق الجغرافية تنتشر في جميع القطاعات والمناطق، وفي كل مرحلة من عمليات الإنتاج. وتُعرّف هذه الدراسة البحثية المنتجات المركّزة على أنها المنتجات التي تندرج ضمن نسبة 20% الأعلى من نطاق التركيز، والتي ينتج القسم الأعظم من وارداتها عن ثلاثة دول كحد أقصى (الشكل 3).

ويتم توريد بعض المنتجات من مناطق قليلة حول العالم، والتي تشكل بمجموعها "نقاط التركيز العالمية"؛ وهي تمثل حصة صغيرة ومهمة من التجارة العالمية، تعادل أقل من 10% من قيمة التجارة العالمية، وتنشأ في جميع المناطق والقطاعات.

وتصدّر الصين أكثر من 60% من المنتجات الأكثر تركّزًا في قطاعي الأجهزة الإلكترونية والمنسوجات. وتساهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل غير متناسب في صادرات المعادن المركزة. ويعد الليثيوم والمعادن النادرة والجرافيت من العناصر بالغة التركيز، وتقوم ثلاث دول أو أقل فقط باستخراجها، ويتم تكرير معظم كمياتها في دولة واحدة وهي الصين. بينما توفر أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية القسم الأكبر من المنتجات الزراعية المركزة، وبخاصة فول الصويا. في حين يتم توريد المنتجات الطبية والصيدلانية المركّزة من القارة الأوروبية.

وإلى جانب نقاط التركيز العالمية هذه، قامت بعض الدول والشركات بتركيز اعتمادها على مصادر قليلة ومحدودة حتى عند توفر المنتجات على نطاق واسع حول العالم. ويمثل القمح مثالًا على ذلك، حيث يتوزع إنتاجه بشكل متساوٍ تقريبًا على المستوى العالمي، ويوفر أكبر ثلاثة موردين له أقل من 45% من العرض المتاح. وعلى الرغم من ذلك، تحمل التدفقات طبيعة مركّزة جدًا عند النظر للدول على أساس فردي. فقد كانت تركيا ومصر، على سبيل المثال، تستوردان أكثر من 75% من احتياجاتهما من القمح من أوكرانيا وروسيا قبل العام 2022.

ويمكن للاقتصادات والشركات اتباع إجراءات مرنة لإدارة المخاطر المرتبطة بتركيز الإمدادات، والتي تنشأ على المستويين العالمي أو الوطني أو على مستوى الشركات. وقد يكون تنويع مصادر بعض المنتجات ممكنًا، رغم أنه قد يتطلب تخصيص استثمارات مسبقة كبيرة ووقتًا طويلًا، بالإضافة إلى تكبّد تكاليف عالية في بعض الحالات. وسيؤدي التوفر الحالي للكثير من المنتجات المركّزة إلى تراجع من مستويات العرض المتاح على المديين القصير إلى المتوسط، مما يرجّح استمرار الترابط القوي بين المناطق كأحد السمات الأساسية للاقتصاد العالمي على المدى المنظور (يرجى مراجعة الشريط الجانبي "تنويع تأثيرات سلسلة القيمة الحديثة للمعادن يتطلب استثمارات كبيرة لوقت طويل").

لطالما اتسمت سلاسل القيمة العالمية بطابع ديناميكي مع تحولات تدريجية في تكويناتها. إذ لم تكسب الدول بشكل منفرد في الماضي (أو تخسر) أكثر من نقطتين مئويتين في حصتها من الصادرات خلال العام الواحد (على أساس سنوي)، لتشهد سلاسل القيمة بذلك تحولًا تراكميًا بنسبة تتراوح بين 10-20% في كل عشرة أعوام (الشكل 4).

وكان اتجاه التغيير متطابقًا تقريبًا بين عامي 1995 و2008 نحو خفض مستويات التركيز وتوسيع نطاق التجارة بين المناطق، حيث ساهم تحرير التجارة والتقدم التقني في إطلاق سلاسل القيمة العالمية الحقيقية. وتباينت أنماط التدفقات التجارية خلال الفترة التي أعقبت العام 2008. واتخذت سلاسل القيمة العالمية التي تمثل 40% من التدفقات التجارية، بما في ذلك التعدين والمعدات الإلكترونية والمستحضرات الصيدلانية، اتجاهًا معاكسًا لتصبح أكثر تركيزًا. بينما اتجهت النسبة المتبقية، والبالغة حوالي ثلثي التدفقات التجارية، نحو الاستقرار أو زيادة مستويات تركيزها وارتباطها بالمناطق، ويُلاحظ ذلك على وجه التحديد في الأنشطة المتعلقة بالكثير من الخدمات مثل الخدمات المهنية.

ونشهد اليوم ظهور قوى جديدةً يمكنها بلورة وتسريع عملية التطور التالية لبعض سلاسل القيمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية. ومواكبة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي أو التنافسية أو المرونة، أشارت الكثير من الحكومات إلى سعيها للتأثير في عملية إعادة تشكيل بعض سلاسل القيمة. ففي حالة أشباه الموصلات على سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والصين واليابان عن اتخاذ تدابير تهدف لتعزيز سلاسل القيمة المحلية. ويمكن أن تتأثر سلاسل القيمة ببعض الإجراءات الأخرى الرامية إلى فصل التقنيات عن بعضها وتقييد تدفقات البيانات، وبخاصة السلاسل ذات الأهمية المحورية بالنسبة للأولويات الاستراتيجية الوطنية.

وقد نشهد تراجع نطاق بعض سلاسل التوريد وتعزيز طبيعتها الإقليمية نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز مرونة التوريد وتحسين الاستجابة للطلب. كما ستتأثر سلاسل القيمة الخاصة بالسلع المصنّعة بزيادة مستويات الأتمتة وارتفاع الأجور وتطور مراكز غير مادية جديدة. وقد تصبح سلاسل قيمة الخدمات، ولا سيما الخدمات الوسيطة، أكثر رسوخًا واتساعًا. وثمة مجال واسع لفك الترابط توازيًا مع انتقال المزيد من الاقتصادات نحو الخدمات. ولا تزال الفروق في الأجور بين الأسواق المتقدمة والناشئة كبيرةً في قطاعات الخدمات. كما يوجد مجال كبير لزيادة تحرير تجارة الخدمات، حيث تواجه تجارة معظم الخدمات معوقات أكبر بمرتين أو ثلاث مرات بالمقارنة مع تلك التي تواجه تجارة السلع. ويساعد التطور المستمر في التكنولوجيا على تسهيل تجارة الخدمات الرقمية.

قد تكون التحولات المهمة في بعض سلاسل القيمة غير قابلة للتحقيق في ضوء تراجع الحوافز والقدرة على النقل، مثل الحالات التي تكون فيها سلاسل القيمة أقل تركيزًا، ومرتبطة بالمناطق بشكل وثيق، وتكون كثافة رأس المال فيها عالية. وقد تحدث التطورات في هذه السلاسل بشكل أبطأ، وتعتمد بشكل رئيسي على زيادة حصة الطلب عليها من قبل الأسواق الناشئة. وتشمل الأمثلة على ذلك عمليات تصنيع الأغذية والمشروبات.

تلعب التدفقات العالمية دورًا محوريًا في تمكين الاقتصادات والشركات على اختلاف أحجامها من مواصلة العمل. وتعتمد الشركات بدرجة كبيرة على إمكانية البيع في الأسواق الأجنبية، واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية بسلاسة، والقدرة على الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب والاحتياجات غير المادية التي تتطلبها. ويمكن لجميع الشركات، مهما كانت صغيرة، العثور على فرص جديدة لتوسيع نطاق تكاملها مع العالم بفضل التطورات التقنية الحاصلة، إضافة إلى الأشكال الجديدة من التمويلات العابرة للحدود، واللوائح التنظيمية الداعمة. ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تؤثر بشكل غير متناسب على التدفقات كونها تشكل مركز هذه المنظومة في الوقت الحالي. وتُعد هذه الشركات مسؤولة عن ثلثي الصادرات العالمية، وتتميز بحضور قوي في القطاعات التي ترتبط على نحو وثيق بالمنتجات والخدمات غير المادية، وفي المواقع التي يكون فيها التركيز أكثر وضوحًا.

ويؤدي ذلك إلى وضع هذه الشركات في صميم الاضطرابات الحالية، ومواجهة نظام عالمي يشهد نزاعات شديدة، ويؤدي فيه العمل في إحدى الأسواق إلى مخاطر كبيرة في أسواق أخرى. كما تجازف هذه الشركات بقيمة كبيرة عندما تسعى لضمان عمل التدفقات العالمية بالشكل المطلوب. ويعتمد حجم القيمة المعرضة للمخاطر على القطاع ونوع الشركة، ولكن من المرجح أن يكون حجمها كبيرًا بالنسبة للجميع. وتشمل الأمثلة على ذلك أن تتعرض إحدى الشركات النموذجية متعددة الجنسيات، والمتخصصة بتصنيع السيارات، لصدمات متزامنة تمنعها من تأمين احتياجاتها من التدفقات العالمية، مما قد يُعرّض ما بين 40 إلى 60% من قيمتها للخطر.

وتتمتع الشركات متعددة الجنسيات بموقع ريادي يؤهلها لبناء مستقبل حافل بالنمو والازدهار باعتبارها اللاعب الأساسي في التدفقات العالمية. ويمكن لهذه الشركات اتخاذ إجراءات فاعلة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل:

• البحث عن فرص النمو. يمكن للشركات الوصول إلى فرص نمو جديدة من خلال مواصلة توظيف استثمارات كبيرة في التدفقات العالمية. ويظهر هذا التوجه بوضوح أكبر لدى الشركات متعددة الجنسيات، ولكنه موجود في الشركات الصغيرة أيضًا. ويمكن للشركات متعددة الجنسيات، والمتخصصة بالخدمات كثيفة المعرفة، الاستفادة من مزايا تنافسية أكبر من خلال زيادة المشاركة في المصادر الجديدة لتدفقات الخدمات غير المادية ورأس المال البشري. وتتيح هذه التدفقات في بعض الحالات إمكانية إطلاق نماذج أعمال جديدة في قطاعات كانت أقل اعتمادًا في السابق على تدفقات المعرفة، وبالتالي تحويل السلع إلى نماذج أعمال متخصصة بالخدمات.
• تعزيز مرونة المؤسسات. يمكن للشركات استكشاف الطرق المتاحة لتعزيز مرونة مؤسساتها، ليس على صعيد امتلاك سلاسل توريد مستقرة للوصول إلى الموارد التي تحتاجها فحسب، وإنما من ناحية قدرتها على العمل في العديد من الأسواق الخارجية أيضًا. ويمكن لشفافية سلاسل التوريد والتخطيط للاحتمالات المختلفة أن يمكّن الشركات من بناء فهم واضح حول المواقع المحتملة للمخاطر، والتي يشكل فيها التنويع أولوية رئيسية. قد يكون التنويع غير ممكنًا في بعض الحالات، ما قد يدفع الشركات للتفكير بدلًا من ذلك بتطوير علاقات مميزة مع الموردين، أو بناء مخزونات استراتيجية، أو اتباع كلا الحلّين. وفي حالات أخرى، يتمثل الحل الأفضل لحماية الشركات من مخاطر الاضطرابات في تطوير القدرة على إعادة تصميم المنتجات واستبدال الموارد اللازمة لها. وعلى سبيل المثال، يتجه مصنعو المركبات الكهربائية بعيدًا عن البطاريات القائمة على الكوبالت، ويدمجون بعض موارد المعادن الأخرى في عمليات الإنتاج. وقد يكون توطين العمليات أو الابتكارات أو البيانات أو الشركات الفرعية ضروريًا لتوفير الخدمات في الأسواق الخارجية.
• البحث عن فرص لتعزيز المرونة على مستوى منظومة العمل. يمكن للشركات متعددة الجنسيات استخدام دورها المركزي في التدفقات العالمية لبناء مرونة أنظمتها من خلال عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو مع القطاع الخاص، والتي تعزز مرونة الأنظمة بدرجة كبيرة بالمقارنة مع الجهود المنفردة التي تبذلها الشركات. بينما يمكن للشركات الصغيرة دراسة إمكانية التعاون مع الاتحادات التجارية أو غيرها من التكتلات الأخرى، حيث يمكن لهذه الشراكات أن تساعدها على تجنّب الصدمات والاستجابة لها.

يتطلب التعامل مع التعقيدات والتحديات في عصرنا الحالي بناء فهم أعمق حول المشهد الكامل للتدفقات العالمية، وشبكاتها المترابطة، وتطورها، والسيناريوهات المحتملة لها في المستقبل. وعند إلقاء نظرة شاملة على التدفقات العالمية، يتّضح لنا بأن العالم لا يتجه نحو تفكيك العولمة، وإنما نحو إعادة تشكيل الروابط العالمية. ويمكن للشركات التي تعيد ابتكار العلاقات المترابطة، بدلًا من الانسحاب منها، إعادة تشكيل سلاسل القيمة بطرق تسهم في تعزيز نموها ومرونتها.