Уровень товарных запасов резко упал еще в первые месяцы кризиса, когда ретейлеры отложили закупки. Перевозчики в ответ сократили мощности, но когда спрос начал быстро восстанавливаться, нарастить их снова оказалось трудно. И обострилась масса проблем во всех звеньях цепи — от морских перевозок до «последней мили».
Например, в отрасли морских контейнерных перевозок с сентября 2020 года по июнь 2021 года мощности сократились на 11% из-за падения спроса. А сегодня в итоге возникли очереди на погрузку и выгрузку в портах. Помимо этого, происходит общая консолидация отрасли (см. рисунок), что сильно ограничивает выбор для ретейлеров.
В перевозках «средней мили» также сокращаются мощности и растут издержки. Дефицит фургонов-рефрижераторов подрывает поставки свежих продуктов: перевозчики повысили ставки почти по половине действующих контрактов. Еще один фактор — нехватка рабочей силы.
В складском хозяйстве растут ставки и дефицит кадров, так как ретейлеры стремятся расширять складские мощности. В «последней миле» растет спрос на B2C-доставку, притом что инвестиций не хватает. С учетом роста спроса затраты ретейлеров вырастут. Например, в США, по нашим расчетам, прирост затрат для ретейлеров составит 1,15–6,15 долларов на каждый заказ.
В целом из-за этих перебоев EBITDA в глобальной рознице может сократиться на 20–40% в краткосрочной перспективе и на 15–20% в среднесрочной перспективе.
Повысить устойчивость поставок в этой ситуации поможет подход, основанный на анализе совокупной стоимости владения (TCO). Он предполагает ряд краткосрочных и долгосрочных шагов.
В краткосрочной перспективе полезно создать единый цифровой центр управления поставками. Такой центр позволяет добиться большей прозрачности в закупках и быстрее реагировать на проблемы. Важно также стратегически распределять товарные запасы с учетом значимости конкретного региона, следить за соответствием между промоакциями и планами поставок. Другие возможные меры — оптимизировать заказы на закупку по видам транспорта и сегментировать базу поставщиков по уровню риска.
В статье мы рассматриваем эти и более долгосрочные шаги, включая перестройку сети поставок с чистого листа, укрепление совместной работы служб планирования, мерчандайзинга и закупок, а также инвестиции в аналитику и автоматизацию.
